1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун сталкивается с необходимостью найти временную работу. В это же время утонченный музыкант Дон Ширли, знаменитый чернокожий исполнитель классической музыки, готовится к туру по южным штатам, где расовые предрассудки и сегрегация все еще правят баллом. Наняв Тони в качестве водителя и телохранителя, Ширли надеется, что тот сможет справляться с возникающими на пути трудностями. Эта неожиданная пара, представляющая собой полную противоположность друг другу, начинает совместное путешествие, которое вскоре обернется проверкой не только для их профессиональных навыков, но и для личных убеждений.
На протяжении этого странствия Тони и Дон сталкиваются с множеством вызовов, которые бросают вызов их предвзятости и взглядам на мир. В отличие от привычной жизни Тони, наполненной уличной культурой, мир Ширли — это высокое искусство и светская жизнь. Их взаимодействие обостряет старые стереотипы и ставит под сомнение социальные нормы, заставляя каждого из них переосмыслить свои представления о дружбе и предрассудках. Несмотря на различия, эти двое становятся друг для друга источником поддержки и понимания, меняя не только свои судьбы, но и восприятие окружающего мира.