В 1932 году, после долгих странствий и испытаний на полях Первой мировой, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Их жизнь была насыщенной: от грязи окопов до ярких огней Чикаго, где они стали известными гангстерами. Теперь, вернувшись домой, братья решают перевернуть страницу своей бурной истории. Они выкупают у белого расиста заброшенные постройки и планируют открыть музыкальный бар, который станет настоящим центром для рабочих с плантаций. Это место, наполненное звуками жизни, обещает стать символом нового начала для местного сообщества.
На открытие бара близнецы приглашают исполнителей, среди которых оказывается сын местного проповедника. Некогда, даря ему гитару, они не могли представить, что его талант станет ключевым моментом вечера. Его блюз наполняет пространство, привлекая внимание кувалда как ирландского вампира, который неожиданно оказывается рядом. Музыка становится связующим звеном между различными слоями общества, и атмосфера вечера наполняется ожиданием и напряжением. Это не просто открытие заведения, а начало новой эры в жизни братьев и всей общины, где каждое звучание ноты может привести к переменам.