Поздняя осень 1942 года становится критическим моментом для немецкого командования, которое осознает, что теряет позиции под Сталинградом. В целях реванша они решают сосредоточить усилия на Курском выступе, где активируются группы высококвалифицированных диверсантов. Эти специалисты получают сложную задачу — провести ряд диверсий, которые должны размыть оборону советских войск и создать благоприятные условия для предстоящего контрнаступления. Их действия завуалированы тайной, но именно от них зависит успех всей операции. В это время советская разведка, возглавляемая Андреем Лосевым, получает информацию о передвижениях врага и предпринимает все возможные меры для уничтожения угрозы.
Команда Лосева, скована не только профессиональными навыками, но и боевым духом, вступает в сложную игру с высокотехнологичными и тщательно подготовленными противниками. Каждый шаг советских разведчиков сопровождается рискованными решениями и жертвами, ведь враг, кажется, предвидит их действия, словно обладая каким-то мистическим даром. Этот смертельный противостояние становится не только испытанием на выносливость, но и проверкой моральных устоев, где предательство и доверие идут рука об руку. В условиях жестокой войны, где каждый миг имеет значение, они неуклонно следуют за опасным «зверем», стремясь разоблачить замыслы врага и остановить разрушительные планы на подходе.